故事緊接上季結尾，阿布奎基（Albuquerque）律師Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利諾伊州的家鄉西塞羅（Cicero）與童年死黨Marco（Mel Rodriguez）一起策劃一系列詐騙詭計。他們成功了，但Marco在他們最后一次干臟活時突發心臟病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意義。他拒絕了圣達菲（Santa Fe）一家大型律師事務所的工作邀請，朝著刑事辯護律師「Saul Goodman」的方向邁出了一大步，他「清白正直」的日子一去不返。他的轉型……已然開始。但是制片人反復強調，你不會在本季看到一個完整的Saul Goodman，「Jimmy McGill才是該劇的靈魂人物」，「我們要描述的是他的故事」，「我們不會這么快和他道別」。
　　Jimmy本季有許多事情要做，包括修復與哥哥Chuck（Michael McKean）的關系。Chuck始終不相信Jimmy是一個合法的律師，并且阻止自己的Hamlin Hamlin & McGill律師事務所雇用Jimmy協助調查一起大案。Chuck是個榮譽感很強的人，他愛弟弟，但他不容許他破壞自己的事業和生活——即便有時他不得不承認自己的做法對Jimmy來說有點太過分。
　　觀眾將進一步了解Mike Ehrmantraut（Jonathan Banks）的個人生活。當費城偵探跑來向他質詢一起雙重謀殺案時，他被迫雇用Jimmy做自己的法律顧問。這起謀殺案是真實的，Mike當年為了復仇在費城殺死了兩名警察，但他絕不是惡意殺人。Mike將發生一些顯著的變化，但那些變化起源于小事情。
　　Jimmy和Mike都在朝著《Breaking Bad》中的標志性角色發展，這期間少不了許多「彩蛋」。本季還會有不少閃進情節，觀眾將看到「Saul在《Breaking Bad》結束后的生活」（準確地說，Cinnabon的Gene），還有「到目前為止最年輕的Jimmy」。一些觀眾在《Breaking Bad》首季中見過（但是之后再也未見到）的角色將在本季亮相。當然，還有觀眾熟悉的一些人。此外，Jimmy是個天生的「問題解決者」，他將幫助許多新角色擺脫困境。他還將遇到一個大人物Clifford（六屆艾美獎提名獲得者Ed Begley Jr.），他手中掌握的權力能讓Jimmy諸多夢想變為現實……只要Jimmy付得起他的價錢。Clifford表面上看起來慈祥和藹，讓人很樂意和他待在一起。可一旦任何人觸犯了他的利益，必將遭遇滅頂之災。除了繼續與Chuck關系緊張之外，Jimmy與Kim的矛盾也日漸升級（但是Jimmy與Kim的私人關系也變得更加糾纏不清）。你還應該特別留意Jimmy與Davis和Main的關系、Jimmy與Mike的關系。