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本片根據曾于1977年至1981年間擔任美國中央情報局局長的斯坦菲爾德·特納的小說《高度機密：總統、中情局局長和特工》改編而成。　　Osbourne（約翰·馬爾科維奇 John Malkovich 飾）是CIA的資深分析員，因酗酒問題被開除。沮喪的Osbourne回到家中又不被老婆重視。他妻子Katie（蒂爾達·斯文頓 Tilda Swinton 飾）是個冷冰冰的職業醫生，與財政部的Harry（喬治·克魯尼 George Clooney 飾）偷情，在船上共度春光。Osbourne賭咒寫一本自傳來透露CIA的高極機密，卻被一心想跟自己離婚的Katie錯拿去記錄調查自己的財政報告，后又不慎落在了健身房。被傻里傻氣的健身房女員工Linda（弗蘭西斯·麥克多蒙德 Frances McDormand 飾）和稍有點二百五的健身教練Chad（布拉德·皮特 Brad Pitt 飾）拾得，這下一直為整容手術費用發愁的Linda有了主意，決定去敲詐。這一群人的命運就因為這張光盤而發生了變化。