破風(fēng)箏是一位民間藝人，在日軍占領(lǐng)北平期間，不認(rèn)受辱的破風(fēng)箏帶著義女珍珠離開(kāi)了賴以生存的家園，四處流浪，在流浪期間，破風(fēng)箏從來(lái)沒(méi)有放棄過(guò)自己的事業(yè)理想，在正直的文藝青年王力的幫助之下，破風(fēng)箏到處演唱宣傳抗戰(zhàn)的新鼓書(shū)，將革命的春風(fēng)吹響了全國(guó)各地。                                    
                               抗日戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后，破風(fēng)箏帶著珍珠終于回到了家鄉(xiāng)，可是，本以為能夠就此過(guò)上安穩(wěn)日子的兩人卻屢屢遭到各方人馬的騷擾和為難。破風(fēng)箏大費(fèi)周章終于組建了一支班子，有了自己的戲園子，哪知道在園子開(kāi)張那天，因?yàn)榈米锪塑婇y，園子被砸了。破風(fēng)箏和珍珠再度面臨著飄搖無(wú)依的生活。